"A la suite de la mort de Xavier, Captain America recrute Havok, vétéran des X-Men et frère de Cyclope, pour former une équipe d'Avengers censée prouver au monde qu'humains et mutants peuvent oeuvre ensemble.
La mission de l'équipe unité des Avengers est immédiatement mise à l'épreuve quand le maléfique Crâne Rouge, en possession du cerveau de Xavier et des immenses pouvoirs psychiques qui vont avec, chercher à déclencher une guerre entre hommes et mutants, afin de débarrasser la Terre de la race mutante, une fois pour toutes.
Les Avengers réussissent à battre Crâne Rouge, mais celui-ci parvient à s'échapper.
Dans les mois qui suivent, Crâne Rouge continue de mettre son plan en action, reprenant à son compte des tactiques nazies bien connues en capturant des mutants et en les emprisonnant dans un camp de rééducation, créé sur l'île abandonnée de Génosha.
Capturés par Crâne Rouge, les Avengers, Havok, Malicia et la Sorcière Rouge parviennent à se libérer, secourant également le terroriste Mutant Magnéto, capturé alors qu'il traquait ceux qui veulent du mal aux mutants.
Bien décidé à mener sa mission à bien, Magnéto assassine brutalement Crâne Rouge, malgré les protestations des Avengers. Mais cela ne fait qu'empirer la situation, car dans une explosion d'énergie psychique, le vilain ressuscite, sous une nouvelle et terrifiante forme : celle de Onslaught le Rouge. "
